[25.03.05] 트럼프가 재편하는 AI 반도체 밸류체인, 여기에 기회가 있습니다!!
■ 트럼프 랠리
-. 당분간 끝나지 않을듯
-. 엔비디아 하락은 AI 가속기 수요와는 거리가 먼 듯?
→ 딥시크가 컴퓨팅 파워없이 AI를 구현했다고 어필했으나 점점 사실이 아니라고 밝혀지는 중
-. 들리는 바로는 H100 5만장 정도의 컴퓨팅 파워 사용? (우리나라 다 끌어모아도 1만장)
-. 엔비디아 '중국향 데이터센터 매출이 한자리 수 밖에 안돼'
: But, 싱가포르 작년 매출 비중 18% → 싱가포르 기업이 다 사용했을리가 없음.
-. 싱가포르에 있는 해외 기업(중국)으로 들어감
: 싱가포르 당국에서 조사 들어감 (트럼프가 뭔가 경고한듯?)
-. 트럼프한테는 쓸모가 없으면 버려짐
-. TSMC : 기존에 미국에 650억 달러 투자 → 1000억 달러로 늘림
-. 애리조나에다가 두번째 팹 설립 (2028년에 16Å 첨단공정 진행예정)
-. TSMC N-1이라는 정책이 있음 (해외는 본사보다 한세대 뒤쳐진 공정을 한다는 것)
→ 16Å 한다는 것은 본사하고 동등수준 "트럼프의 압박이 통한듯"
-. 우리나라의 쓸모는 어디에?
트럼프 관세에 피로 쌓인 시장, 파월 내놓을 메시지는?
미국 중앙은행인 연방준비제도(연준, fed)의 제롬 파월 의장이 7일(현지시간) 공개 연설에 나선다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 시장에 혼란을 야기하는 상황에서 파월 의장이 내놓
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미국 증시 패닉…반도체·빅테크 급락, AI 랠리 멈추나
미국 증시가 급락하며 투자자들의 불안감이 커지고 있다. 나스닥 100 지수는 사상 최고치에서 9.6% 하락하며 조정 국면 진입을 눈앞에 두고 있다. 필라델
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오락가락 트럼프에 지쳤다…나스닥 조정국면 빠져[월스트리트in]
6일(현지시간) 뉴욕증시가 하루 만에 다시 급락 마감했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)을 적용받는 캐나다와 멕시코산 수입품에 대한 25% 관세를 한달간 유예했지
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■ 트럼프에게 한국이란?
▶조선 산업 : 미해군 함정 건조 및 보수
▶국방 및 방산 : 재래식 무기 등
→ 이것만으론 부족함..
▶AI 밸류체인 → "한국이 아니면 안되는 것"
-. HBM(B2B), SOCAMM(B2C)과 같은 커스텀 메모리
→ #SK하이닉스 #켐트로닉스 #케이씨텍 #제우스
-. 유리기판 : OLED쪽에서의 하이엔드 기술을 통해 반도체 유리기판을 해야함
→ #필옵틱스 #HB테크놀로지 #와이씨켐
-. 엔비디아가 TSMC쪽 100% 의존하다가 게이밍쪽 GPU 생산 차질 이슈 발생
: 삼성 파운드리에게 기회가...?
→ #에이직랜드 #가온칩스 #칩스앤미디어
★국내장 복귀는 지능순?!
★문개미의 노후대비방법이 궁금하다면?!
https://blog.naver.com/gomnul/223768893459
[25.02] 미국주식 배당내역 (적립식 투자)
안녕하세요, 오늘도 내일도 뚠뚠!하는 주식교수 문개미🐜 입니다! 미래를 위한 투자로 미국 배당주를 적...
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