반응형 ai인프라3 [25.04.16] 100조 재정 투입될 AI, 이 주식만 보면 됩니다!! 안녕하세요,오늘도 내일도 뚠뚠!하는 주식교수 문개미🐜 입니다!25.04.16 내용 요약입니다.■ 트럼프 관세 이슈-. 트럼프 관세 → 국내 대선에 관심이 조금씩 옮겨지는 중 -. 환율 1,450원이 가장 중요 -. 트럼프 관세 정책의 아킬레스건이 나왔음 "국채"→ 국채금리가 튀어 오르니까 트럼프가 화들짝 놀람 -. 달러화 약세까지 빠르게 진행 중 (달러인덱스 100↓) -. 대신 금이나 엔화 유로화 안전 자산으로 자금 흐름 이동 -. 미국에서 자금이 흘러나오면서 아시아에서 수혜를 볼 수 있음 -. 트럼프의 이야기보다는 국내 대선쪽의 재료들 보는게 좀 더 나을지도? -. 이재명 후보가 가장 유력하다보니 이재명 후보 정책이 중요할 듯■ 이재명 후보 정책-. "AI 국부론" : AI 3대 강국으로 도약하.. 2025. 4. 21. [25.04.04] 제품 가격 인상 고객에 통보한 이 회사, 반등의 시간이 다가온다! 안녕하세요, 25.04.04 내용 요약입니다.■ 반도체 수요-. 미국 : B2B (AI서버쪽), 중국 : B2C (노트북 PC/스마트폰) -. 미국쪽 AI 인프라 투자가 늘어나면서 SK하이닉스가 수혜를 많이 봄 -. 삼성전자는 중국쪽 영향을 많이 받음 -. 레거시 or 커머디티 D램과 낸드 플래시쪽 수요가 살아나고 있음 -. 정책의 영향 "이구환신 정책"→ 경기부양의 성격이 큼 → 가전이나 자동차뿐 아니라 스마트폰과 태블릿 PC 포함 -. 2Q나 3Q에는 턴어라운드 가능하겠다?! -. 삼성전자 EPS 증가에 대해서 기대할 수 밖에 없는 요인 -. 당장 1Q에는 이런 효과가 나타나지는 않음 -. 중국은 B2C만 봤는데 B2B 투자도 활발해짐→ 마윈이 7년만에 복귀 "460억 달러 CAPEX 투자하겠다!".. 2025. 4. 12. [25.02.26] 미국 AI 주도주 무서운 조정, 지금부터 투자자들이 체크해야 할 사항!! ■ AI 투자 사이클 시험대-. 미국 AI 주도주 ▶AI 가속기 : #엔비디아 #TSMC #브로드컴 ▶전력인프라 : #콘스틸레이션에너지 #뉴스케일파워▶AI 소프트웨어 : #팔란티어▶로봇, 자율주행 : #테슬라-. 화요일 기준(02.25) 필라델피아 반도체 지수 조정을 받은 상황-. 신고가 리스트 AI관련주들이 많이 빠짐→ 그 동안 밸류에 대한 부담이 있었음-. 기폭제가 된것은 MS의 AI 인프라 CAPEX 컷에 대한 우려→ AI랠리에서 제일 조심해야하는것 빅테크들의 CAPEX 컷-. AI 수요에서 절반 이상을 떠받치고 있는 빅테크-. 딥시크 공개 이후로 약간의 의심 + MS가 불을 지핌 → 미국 내 데이터센터 2개 정도 임대하기로 했던 것을 취소?-. 데이터 센터에 투자하던 흐름이 멈추는 것일.. 2025. 3. 3. 이전 1 다음 반응형
