반응형 주식투자/필기노트21 [25.04.25] 삼성 파운드리의 부활을 주목, 소부장 총정리!! ■ 삼성 파운드리 부활-. 반도체 시장 → 24년 : 6,270억 달러 YoY 19%↑ → 25년 : 6,970억 달러 YoY 11%↑→ 30년 : 1조 달러 돌파 연평균 성장률 7.5% -. 24년에 추정지 보다 성적이 좋았던 이유는? → AI에 대한 추정이 틀렸기 때문에 (특히 AI 반도체쪽) -. AI vs. NoN-AI → 수요가 확실히 갈리고 있음 -. 대선 후보 정책 중 하나인 AI 재정 투자→ 제조 관점에서 TSMC에만 의존을 한다면 막대한 재정이 대만으로 가게 됨 -. 이재명 후보는 이재용 회장을 왜 만났을까?→ 삼성 파운드리에 대한 상황을 점검하지 않았을까 (뇌피셜) -. 삼성파운드리 : 4nm 등 선단공정의 수율이 개선되고 있음 -. 빅테크 기업과 패키지 딜을 진행하고 있다는 썰도 있음.. 2025. 4. 28. [25.04.23] 차세대 AI 반도체 경쟁력을 결정지을 이 기술? 엄청난 돈이 투입됩니다!! ■ TSMC 테크놀로지 심포지엄-. 4월 23일 ~ 5월 6일까지 진행 -. 여기서 중요한 기술 흐름이 나온다→ 1.4nm 기술 로드맵이 공개 될듯→ BSPDN (GAA 기술이 기본적용) → CoWoS 2.5D 패키징 + 3D 패키징인 SoIC 컨버전스→ CoWoS + COUPE(실리콘 포토닉스) -. 2.5D/3D로 칩을 적층하는 기술이 중요 -. 적층을 하려면 구멍을 뚫고 본딩해야함 -. 기존의 본딩인 TC-boning 에서 hybrid bonding으로 바뀜→ Chip 두께가 상당히 얇아지고 제어하기가 굉장이 어려우니 많은 검사와 계측기술이 필요해짐 -. 반도체 칩 성능이 높아지고 통신속도가 높아지면 발열문제가 발생→ 제어하기 위한 유리기판과 같은 새로운 머티리얼 필요 -. 공정에서 제일 관심가져야.. 2025. 4. 27. [25.04.18] 바닥 찍은 AI 주식, 이 섹터에서 버블이 발생할 겁니다! 안녕하세요,오늘도 내일도 뚠뚠!하는 주식교수 문개미🐜 입니다!25.04.18 내용 요약입니다.■ AI로 돈 버는 시대-. AI로 돈을 어떻게 버냐? → AI SW로 돈 벌면 됨! -. 최근에 유행한 Chat-GPT 지브리풍 이미지 생성 → 유료 가입자가 1,500만에서 2,000만으로 늘음 -. AI 소프트웨어로 많은 관심이 쏠리고 있음→ 대표적으로 메타 플랫폼스 (5Q 연속으로 P와 Q가 같이 증가) -. 메타 : SNS 제국 → "타깃 광고"로 돈 버는 중 -. AI를 통해서 적절하게 타겟팅: 광고의 규모도 늘고 가격도 늘어나는 마법 -. 이러한 수익을 통해 CAPEX 자본지출을 650억 달러까지 투자 -. AI SW 대장주 "팔란티어" -. 4월 15일 NATO에 AI 시스템을 납품한다는 뉴스.. 2025. 4. 22. [25.04.16] 100조 재정 투입될 AI, 이 주식만 보면 됩니다!! 안녕하세요,오늘도 내일도 뚠뚠!하는 주식교수 문개미🐜 입니다!25.04.16 내용 요약입니다.■ 트럼프 관세 이슈-. 트럼프 관세 → 국내 대선에 관심이 조금씩 옮겨지는 중 -. 환율 1,450원이 가장 중요 -. 트럼프 관세 정책의 아킬레스건이 나왔음 "국채"→ 국채금리가 튀어 오르니까 트럼프가 화들짝 놀람 -. 달러화 약세까지 빠르게 진행 중 (달러인덱스 100↓) -. 대신 금이나 엔화 유로화 안전 자산으로 자금 흐름 이동 -. 미국에서 자금이 흘러나오면서 아시아에서 수혜를 볼 수 있음 -. 트럼프의 이야기보다는 국내 대선쪽의 재료들 보는게 좀 더 나을지도? -. 이재명 후보가 가장 유력하다보니 이재명 후보 정책이 중요할 듯■ 이재명 후보 정책-. "AI 국부론" : AI 3대 강국으로 도약하.. 2025. 4. 21. [25.04.11] 반도체 관세 부과? 시장 흐름이 이렇게 바뀝니다!! ■ 반도체 관세 부과-. 반도체에 관세가 부과됐던 적이 거의 없음 -. 4월 3일에 관세 정책 시행→ 반도체, 자동차에 대해서는 예외를 인정 해줬으나 트럼프가 반도체에도 부과할 예정이라고 발표 -. 반도체 자체를 놓고 보면 그렇게 영향이 크지 않을 수도 -. 제조 관점에서 보면 반도체를 필요로 하는 제조국가에는 영향이 갈 수도: 중국 100%↑, 한국 25%, 대만 32%, 베트남 46%, 인도 27%, 일본 24% -. 반도체가 관세를 맞고 미국 소비시장에 들어감 → 소비가격 증가 (가격이 30~40% 이상 증가) -. 미국 소비 : 스마트폰 16%, PC 30%, TV 29% 수입 → 가격이 높아져서 소비가 좋아질 수가 없음 -. 세계 소비의 1/3 미국 시장이 차지하는데 관세 부과시 반도체 수요를 .. 2025. 4. 14. [25.04.09] 제폭락하는 자산 시장 돌려세울 세 가지 포인트!! ■ 트럼프 관세 쇼크-. 관세 쇼크가 있을거는 알았으나, 크기와 폭이 생각보다 컸다-. 상호관세 뿐만 아니라 보편 관세는 예상 못함 -. 시장에 공포에 질린 이유→ 지금까지는 관리하에서 통제하고 있다고 생각했었음 -. 트럼프가 시장을 망가뜨리는 이유 : 소프트랜딩을 유도하여 연준에게 금리인하를 요구하고자.. -. 미국 부채 만기가 돌아오는게 7조 달러→ 롤오버 해야하는데 금리가 높으면 이자가 많으니 시장을 하락시켜서 금리 인하시키고자 함 -. But, 통제가 되고 있는것인지 의문→ 소프트 랜딩이 아닌 하드랜딩에 대한 걱정이 커짐 -. 재무장관인 스콧 베센트, DOGE 수장 일론 머스크→ 시장을 알고 있는 기업 출신이기에 어느정도 관리가 될거라고 생각했으나, 하나도 안 먹힘 -. 최근 X에서 날을 세우고.. 2025. 4. 13. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
