반응형 SK하이닉스7 [25.04.04] 제품 가격 인상 고객에 통보한 이 회사, 반등의 시간이 다가온다! 안녕하세요, 25.04.04 내용 요약입니다.■ 반도체 수요-. 미국 : B2B (AI서버쪽), 중국 : B2C (노트북 PC/스마트폰) -. 미국쪽 AI 인프라 투자가 늘어나면서 SK하이닉스가 수혜를 많이 봄 -. 삼성전자는 중국쪽 영향을 많이 받음 -. 레거시 or 커머디티 D램과 낸드 플래시쪽 수요가 살아나고 있음 -. 정책의 영향 "이구환신 정책"→ 경기부양의 성격이 큼 → 가전이나 자동차뿐 아니라 스마트폰과 태블릿 PC 포함 -. 2Q나 3Q에는 턴어라운드 가능하겠다?! -. 삼성전자 EPS 증가에 대해서 기대할 수 밖에 없는 요인 -. 당장 1Q에는 이런 효과가 나타나지는 않음 -. 중국은 B2C만 봤는데 B2B 투자도 활발해짐→ 마윈이 7년만에 복귀 "460억 달러 CAPEX 투자하겠다!".. 2025. 4. 12. [25.04.02] 실적 추정치 상향 중인 이 기업, 공매도 밟고 상승할 것! ■ 원-달러 환율-. 1450원이 중요함 (한은 디펜스 하는 금액)→ 하염없이 뚫렸으며 1500원을 향해 가는 중 -. 3.31 공매도 재개→ 외국인 수급이 들어와서 큰 영향은 없을거다 라고 예상 -. But, 예상보다 하락폭이 컸음 -. 공매도 영향성이라기 보단..트럼프의 관세의 영향 + 공매도 재개 + 상법 개정안에 대한 거부권 행사 영향이 더 큰 듯 -. 이게 환율로 나타나는 중 -. 금융위기 이후로 최대 수준 -. 달러인덱스 24년 연말 기준 109 정도 103~104까지 떨어짐 -. 달러는 약세 추세이나 원화가 더 약세인게 문제 -. 현금을 늘리는 전략이 필요 -. 감세에 대한 카드가 반등의 시그널이 될 듯 ■ 3월 수출 데이터-. YoY 3.1% 증가 (582.2억 달러)→ 반도체 수출이 1.. 2025. 4. 8. [25.03.21] 유리기판, 로봇, AI 수혜로 실적 추정치 상향하는 이 회사? ■ 한국 테크, 시장 상황-. 코스피 지수 2550, 환율 1450원에서 잘 디펜스 되고 있음 -. 주가는 이익 추정치(EPS)에 따라 가는데 현재 약간의 괴리가 있음 -. 코스피 기준 컨센서스를 가지고 있는 회사 299개 → EPS 상향 조정 회사 74개 (24.7%)→ EPS 하향 조정 회사 120개 (40.1%) -. 실제로는 하향조정했는데 주가가 센 회사들이 많음 -. 지금은 내러티브가 중요한 시장: #유리기판 #커스텀메모리(SOCAMM) #레거시턴어라운드 -. 성장에 대한 기대감이 큼 ■ 삼성전자 수급 증가-. 레거시 턴어라운드 → DDR5의 경우, 7개월만에 고정 거래가가 반등 -. 낸드플래시 공급 확 줄음 (삼성전자와 SK하이닉스가 CAPA를 10% 이상 감소) → 가격 증가! -. 4월부.. 2025. 3. 24. [25.03.19] 빨라지는 레거시 메모리 반등, 삼성전자와 SK하이닉스 수혜 양손에 쥔 이 업체? ■ GTC 2025-. 블랙웰에 대한 노이즈(생산 문제)는 없어져야 함 -. GB200 NVL 72 → GB300(블랙웰 울트라) NVL-72 로 잘 넘어가야함 -. 상반기에 GB200이 생각보다 출하부진 (수요 문제가 아닌 공급 문제) -. 블랙웰 울트라에서 HBM3E 12단이 본격 채택 됨 → 메모리 스텍이 8개 → 12개, 192GB → 288GB까지 늘어남 https://www.yna.co.kr/view/AKR20250319013700091 美 엔비디아, 울트라·루빈·파인먼…AI 칩 출시 로드맵 발표 | 연합뉴스(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아가 18일(현지시간) 향후 출시될 AI 칩의 로드맵을 발표했다.www.yna.co.kr-. 루빈은 차세대.. 2025. 3. 23. 한국 반도체의 운명, 글로벌 패권 경쟁 속 생존 전략은? 1. 서론반도체는 현대 산업의 핵심 기술이며, 한국 경제를 지탱하는 중요한 축입니다. 한국은 메모리 반도체 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유하고 있는 반면, 비메모리 반도체와 첨단 공정 기술 등에서 글로벌 경쟁이 치열해지고 있습니다. 2. 한국 반도체 산업의 경쟁력 2.1 ✅ 메모리 반도체 세계 1위📌 삼성전자와 SK하이닉스는 DRAM과 NAND 플래시 시장에서 세계 1~2위를 다투고 있습니다. 📌 메모리 반도체는 글로벌 시장의 70% 이상을 차지하며, 한국이 이 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 최신 D램 및 고성능 스토리지 솔루션에서 강점을 보이며, 첨단 기술 투자도 지속적으로 이루어지고 있습니다.2.2 🏭 강력한 제조 인프라📌 한국은 반도체 생산을 위한 최첨단 제조 시설과 클러스터를 보유.. 2025. 3. 21. [25.03.07] AI 정책이 국내 증시 흐름을 바꿀 거예요!! 수혜주 총정리!! ■ AI 기술과 핵 기술-. 미중 패권전장 "AI개발 전쟁"-. 미국이 주도하다가 중국이 딥시크를 통해서 엄청나게 따라옴-. 파운데이션 AI 모델 = 핵-. 중국의 기술이 발전하면 미국의 통제가 더 심해질 수도 있음→ 이 때는 개발하고 싶어도 힘들 수 있음-. AI가 나중에 핵같은 존재가 된다면 더 늦기전에 우리나라도 개발해야하는거 아닐까민·관, AI·칩 패권전쟁 대응에 '첨단기금 100조' 투입 서울경제대한민국 최초의 경제신문인 서울경제는 신속하고 정확한 뉴스 전달과 통찰력 있는 분석으로 글로벌 경제가 나아갈 길을 모색합니다.www.sedaily.com ■ 한국형 소버린 AI + 스타게이트-. 대규모 재정과 데이터센터 필요 -. 팀 아메리카 (5000억 달러 규모의 스타게이트)▶ 운용 : .. 2025. 3. 16. 이전 1 2 다음 반응형
