반응형 브로드컴3 [25.02.14] 텐베거를 노린다!! 제2의 엔비디아가 나올 섹터는? ■ AI 인프라의 판이 바뀐다-. 삼각동맹 : 엔비디아 - TSMC - SK하이닉스 → 견고한 AI 인프라 HW -. 이 사이클이 최근에 많은 도전을 받고 있음 → 딥시크의 출현 + 스케일의 법칙 한계가 온 것이 아니냐-. 큰 원인은 엔비디아의 문제일 가능성이 높음 "블랙웰 관련 이슈"엔비디아 협력사에 '블랙웰' 관련 주문 늦어져, 인공지능 시장 전반에 적신호 비즈니스포스트 Business Post비즈니스포스트 BUSINESSPOST 인물중심 기업인 프로파일 경제미디어 경제신문 경제지 Who Is?www.businesspost.co.kr -. 원래 AI가속기를 2년마다 출시하다가 1년으로 줄이고 출시한게 블랙웰→ H 시리즈는 아무 문제 없음, 발열문제로 출하가 계속 지연-. Pre-Training이.. 2025. 2. 27. [25.02.07] 반도체 디자인 하우스 & IP 산업, 구조적 성장기에 들어섰다? ■ 설계 생태계-. DSP & IP 업체들 (벨류가 비쌈) -. 산업이 구조적으로 성장기에 접어들었다 -. AI때문에 ASIC 수요가 계속 증가할 수 밖에 없음 -. CHIPs법 : 2030년까지 미국의 제조나 R&D 500억 달러 투자 -. 투자가 되면 필요인력이 있음 -. 미국반도체산업협회(SIA) 조사 결과,: 필요한 반도체 관련 인력 23년 33.8만명 → 30년 45.3만명 필요-. 미국에서 10만명이면 별거 없다고 생각할 수 있으나, 고급인력이 필요하다보니 수급이 어려움-. 제조&설계쪽은 장기적으로 11.5만명 필요 → 지금 이대로는 58% 공급부족(6.7만명): 대만 or 한국 같은데서 인력 당겨올 듯 (한국 1500명, 대만 1500명)-. 장기적으로 DSP&IP 인력 구하기 힘들듯.. 2025. 2. 25. [25.02.05] 폭락한 AI 하드웨어, 전력 인프라주... 반등 때는 이 전략이 효과적? ■ DeepSeek + 트럼프 관세-. 트럼프 관세: 캐나다와 멕스코에 25% 관세를 부과하기로 했던 트럼프 → 한 달 유예하기로 결정-. 중국에는 10% 추가 관세-. (공포+압박)을 통해 협상을 이끌어나가는 전형적인 트럼프 전략 트럼프, ‘상호 관세’ 부과 예고… ‘관세전쟁’ 불씨 재점화트럼프, 상호 관세 부과 예고 관세전쟁 불씨 재점화 美·日 정상회담 후 10일이나 11일 상호 관세 발표 새로운 무역 갈등 촉발할 수 있는 조치biz.chosun.com-. 딥시크: AI 군비 경쟁에 대한 의문 -. 기존에는 AI를 가장 잘하려면 컴퓨팅 파워가 중요해!→ Deepseek는 1/10의 컴퓨팅 파워를 가지고 알고리즘으로 커버를 함 (막 투자할 필요가 없다)-. 딥시크가 악재가 아니라 호재가 될 수 있다?→.. 2025. 2. 22. 이전 1 다음 반응형
