■ DeepSeek + 트럼프 관세
-. 트럼프 관세
: 캐나다와 멕스코에 25% 관세를 부과하기로 했던 트럼프 → 한 달 유예하기로 결정
-. 중국에는 10% 추가 관세
-. (공포+압박)을 통해 협상을 이끌어나가는 전형적인 트럼프 전략
트럼프, ‘상호 관세’ 부과 예고… ‘관세전쟁’ 불씨 재점화
트럼프, 상호 관세 부과 예고 관세전쟁 불씨 재점화 美·日 정상회담 후 10일이나 11일 상호 관세 발표 새로운 무역 갈등 촉발할 수 있는 조치
biz.chosun.com
-. 딥시크
: AI 군비 경쟁에 대한 의문
-. 기존에는 AI를 가장 잘하려면 컴퓨팅 파워가 중요해!
→ Deepseek는 1/10의 컴퓨팅 파워를 가지고 알고리즘으로 커버를 함 (막 투자할 필요가 없다)
-. 딥시크가 악재가 아니라 호재가 될 수 있다?
→ 장기적으론 AI산업에서 긍정적인 역할 가능성 있음
▶피해주
①AI HW 업체 : #엔비디아(GPGPU) #브로드컴(ASIC) #마벨테크놀로지(ASIC)
②전력 인프라 업체 : #콘스텔레이션에너지 #비스트라에너지 #이튼 #HD현대일렉트릭 #LS일렉트릭
③원전 : #뉴스케일파워 #오클로
▶수혜주
①AI SW 업체 : #세일즈포스 #스노우플레이크
②데이터 업체 : #메타 #아마존 #네이버 #카카오
-. AI가속기
: 엔비디아 vs. (브로드컴 + 마벨테크놀로지) 주가 흐름 중요
-. 엔비디아가 독점적인 역할을 했는데 블랙웰 관련 노이즈가 계속 나오고 있음
→ 호퍼까지만 해도 문제가 없었음
-. B200 GB200 계속해서 발열 이슈 생기며, 이로 인해 지연되고 있음
→ HBM 수급에 대한 의심
→ TSMC, SK하이닉스는 같이 조정을 받음
모간스탠리 "올해 엔비디아 '블랙웰' 출하량 최대 43% 감소", SK하이닉스 타격 불가피
모간스탠리 "올해 엔비디아 '블랙웰' 출하량 최대 43% 감소", SK하이닉스 타격 불가피
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-. ASIC에 필요한 인프라쪽이 주목을 받을 수 있음
→ VCA(Value Chain Alliance) : #GUC #Alchip #에이직랜드
→ DSP(Design solution partners) : #가온칩스 #에이디테크놀로지
→ IP 업체 : #칩스앤미디어 #퀄리타스반도체 #오픈엣지테크놀로지
출처 : 폭락한 AI 하드웨어, 전력 인프라주... 반등 때는 이 전략이 효과적?
본 포스팅은 매매판단에 대한 자료가 아니며,
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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