■ AI 인프라의 판이 바뀐다
-. 삼각동맹 : 엔비디아 - TSMC - SK하이닉스
→ 견고한 AI 인프라 HW
-. 이 사이클이 최근에 많은 도전을 받고 있음
→ 딥시크의 출현 + 스케일의 법칙 한계가 온 것이 아니냐
-. 큰 원인은 엔비디아의 문제일 가능성이 높음 "블랙웰 관련 이슈"
-. 원래 AI가속기를 2년마다 출시하다가 1년으로 줄이고 출시한게 블랙웰
→ H 시리즈는 아무 문제 없음, 발열문제로 출하가 계속 지연
-. Pre-Training이 굉장히 중요했는데 Post-Traning, Test Time traing쪽으로 이동 중
→ GPT(Generative Pre-trained Transformer)에서 o1, R1, o3-mini 같은 추론 전용 모델로 오고 있음
-. 기존의 스케일의 법칙이 "학습에서 추론으로 넘어가는 중"
-. 추론에서도 GPGPU가 중요하냐? 라는 의문 + ASIC이 더 나을 수도 있을거 같아? 라는 생각
-. 딥시크로 인해 엔비디아와 브로드컴 같이 빠졌으나 반등하는 흐름은 브로드컴이 더 크다
→ 이것을 보면 ASIC 영향이 더 커진듯?
-. TSMC와 SK하이닉스는 같이 맞은 이유?
→ 블랙웰이 빌미를 주면서 AI 가속기에 대한 추정치 하향
-. 1월 HBM 수출 데이터 이게 많이 안좋음 (전달대비 반토막) + TSMC는 지진 영향
→ 결과적으로는 오를거 같은데.. 현재 상황이 좋지는 않음
■ 제2의 엔비디아?
-. 미국시장을 보면 "AI HW → AI SW"로 흐름이 바뀌는 중
-. 2024년 ETF 기준 HW(작년 상반기 엔비디아 영향이 큼) > SW
→ 4Q 기준 SW > HW
-. 24년 9월 세일즈포스가 에이전트 AI 발표 이후로 SW주들의 랠리가 시작
-. 대표스타플레이어 : #팔란티어 #세일즈포스 #서비스나우 #오라클
-. 범용 GPU 에서 ASIC으로 변화 중 : #브로드컴 #마벨테크놀로지
-. 보안 : #크라우드스트라이크
-. 플랫폼 : #메타 #아마존 #NAVER #카카오 #MS
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출처 : *유튜브 'IT의 신 이형수'
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