안녕하세요,
오늘도 내일도 뚠뚠!하는 주식교수 문개미🐜 입니다!
25.04.18 내용 요약입니다.
■ AI로 돈 버는 시대
-. AI로 돈을 어떻게 버냐? → AI SW로 돈 벌면 됨!
-. 최근에 유행한 Chat-GPT 지브리풍 이미지 생성
→ 유료 가입자가 1,500만에서 2,000만으로 늘음
-. AI 소프트웨어로 많은 관심이 쏠리고 있음
→ 대표적으로 메타 플랫폼스 (5Q 연속으로 P와 Q가 같이 증가)
-. 메타 : SNS 제국 → "타깃 광고"로 돈 버는 중
-. AI를 통해서 적절하게 타겟팅
: 광고의 규모도 늘고 가격도 늘어나는 마법
-. 이러한 수익을 통해 CAPEX 자본지출을 650억 달러까지 투자
-. AI SW 대장주 "팔란티어"
-. 4월 15일 NATO에 AI 시스템을 납품한다는 뉴스
-. 역사상 최단기 수주 프로젝트 → 6개월만에 도입이 됨
-. 전쟁을 수행하는 AI에서 팔란티어만한 회사가 없음
-. AI쪽에서는 막대한 자금이 LLM 개발에 투입 됐었음
→ 최근 데이터 정제 및 서비스 개발에 돈이 많이 투입 됨
■ AI 성능 경쟁
-. 컴퓨팅 파워를 계속해서 높여줘야함 (Scaling's Law)
→ 최근에는 데이터와 알고리즘 많은 관심이 쏠림
-. AI 소프트웨어들이 굉장히 중요한 역할을 함
-. 트럼프의 규제 완화도 큰 역할을 하고 있음
-. "팔란티어" 유럽에서는 껄끄러운 회사였음 (AI를 전쟁에 사용?!)
-. 올해부터 유럽의 분위기가 바뀜
→ 막대한 재정을 투입하고 있음
-. AI 가속기 관련 ASIC 생태계도 잘 봐야함
■ ASIC 생태계
①미국
-. 빅테크 중심 ASIC 설계 진행
: #구글 #메타 #아마존 #테슬라 #Open AI
-. EDA 툴 : #시놉시스 #케이던스
-. IP : #ARM홀딩스
-. 문제는 파운드리가 없어서 TSMC에 전적으로 의존
②한국
-. NPU쪽 설계 : #리벨리온 #퓨리오사AI
-. IP : 칩스앤미디어
-. DSP/VCA : #가온칩스 #에이직랜드
-. Fabless : #텔레칩스
-. 파운드리 : 삼성파운드리
출처 : *유튜브 'IT의 신 이형수'
바닥 찍은 AI 주식, 이 섹터에서 버블이 발생할 겁니다!
본 포스팅은 매매판단에 대한 자료가 아니며,
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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