안녕하세요,
오늘도 내일도 뚠뚠!하는 주식교수 문개미🐜 입니다!
25.04.16 내용 요약입니다.
■ 트럼프 관세 이슈
-. 트럼프 관세 → 국내 대선에 관심이 조금씩 옮겨지는 중
-. 환율 1,450원이 가장 중요
-. 트럼프 관세 정책의 아킬레스건이 나왔음 "국채"
→ 국채금리가 튀어 오르니까 트럼프가 화들짝 놀람
-. 달러화 약세까지 빠르게 진행 중 (달러인덱스 100↓)
-. 대신 금이나 엔화 유로화 안전 자산으로 자금 흐름 이동
-. 미국에서 자금이 흘러나오면서 아시아에서 수혜를 볼 수 있음
-. 트럼프의 이야기보다는 국내 대선쪽의 재료들 보는게 좀 더 나을지도?
-. 이재명 후보가 가장 유력하다보니 이재명 후보 정책이 중요할 듯
■ 이재명 후보 정책
-. "AI 국부론" : AI 3대 강국으로 도약하겠다
→ 이를 위해서는 100조원의 재정을 투입하겠다
-. AI 데이터센터에도 투자를 해야함
-. 지금 필요한 것은 컴퓨팅 파워 + 빅데이터
-. 컴퓨팅 파워를 확보하기 위한 데이터센터를 짓겠다 (K 스타게이트)
-. GPU 5만장 확보 + NPU 설계 업체인 퓨리오사 AI 방문
-. 설계와 제조가 함께 가야함
-. 현재 파운드리는 전적으로 TSMC에 의존
-. 이재용 회장과의 만남을 통해 AI 파운드리에 대한 이야기가 나왔을 듯
-. 기존 GPU 10만장 (LLM을 개발하기 위한 가장 최소 단위의 컴퓨팅 파워)
→ 5만장으로 낮추고 NPU 쪽을 많이 쓰겠다
■ AI 반도체 생태계
①AI 데이터센터 + 소버린 AI(한국어)
→ #NAVER #LG씨엔에스 #케이아이엔엑스(데이터센터) #서진시스템(ESS)
②공공 데이터 활용
→ #한글과컴퓨터(정부&공기업) #더존비즈온(EPR) #쿠콘(금융) #솔트룩스(서비스모델)
③반도체 설계
→ #가온칩스(DSP) #에이직랜드(VCA) #칩스앤미디어(IP) #텔레칩스(IVI)
★반도체 시장 흐름이 궁금하다면?!
본 포스팅은 매매판단에 대한 자료가 아니며,
투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.
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