반응형 주식투자/필기노트21 [25.03.07] AI 정책이 국내 증시 흐름을 바꿀 거예요!! 수혜주 총정리!! ■ AI 기술과 핵 기술-. 미중 패권전장 "AI개발 전쟁"-. 미국이 주도하다가 중국이 딥시크를 통해서 엄청나게 따라옴-. 파운데이션 AI 모델 = 핵-. 중국의 기술이 발전하면 미국의 통제가 더 심해질 수도 있음→ 이 때는 개발하고 싶어도 힘들 수 있음-. AI가 나중에 핵같은 존재가 된다면 더 늦기전에 우리나라도 개발해야하는거 아닐까민·관, AI·칩 패권전쟁 대응에 '첨단기금 100조' 투입 서울경제대한민국 최초의 경제신문인 서울경제는 신속하고 정확한 뉴스 전달과 통찰력 있는 분석으로 글로벌 경제가 나아갈 길을 모색합니다.www.sedaily.com ■ 한국형 소버린 AI + 스타게이트-. 대규모 재정과 데이터센터 필요 -. 팀 아메리카 (5000억 달러 규모의 스타게이트)▶ 운용 : .. 2025. 3. 16. [25.03.05] 트럼프가 재편하는 AI 반도체 밸류체인, 여기에 기회가 있습니다!! ■ 트럼프 랠리-. 당분간 끝나지 않을듯-. 엔비디아 하락은 AI 가속기 수요와는 거리가 먼 듯?→ 딥시크가 컴퓨팅 파워없이 AI를 구현했다고 어필했으나 점점 사실이 아니라고 밝혀지는 중 -. 들리는 바로는 H100 5만장 정도의 컴퓨팅 파워 사용? (우리나라 다 끌어모아도 1만장)-. 엔비디아 '중국향 데이터센터 매출이 한자리 수 밖에 안돼': But, 싱가포르 작년 매출 비중 18% → 싱가포르 기업이 다 사용했을리가 없음.-. 싱가포르에 있는 해외 기업(중국)으로 들어감 : 싱가포르 당국에서 조사 들어감 (트럼프가 뭔가 경고한듯?)-. 트럼프한테는 쓸모가 없으면 버려짐-. TSMC : 기존에 미국에 650억 달러 투자 → 1000억 달러로 늘림-. 애리조나에다가 두번째 팹 설립 (2028.. 2025. 3. 10. [25.02.28] 국장 복귀는 지능순? 테크 시장의 흐름이 달라진다!! ■ 국내 투자 활성화? K칩스법 통과 기대감!-. TSMC가 엔비디아 실적에 중요한 지표가 될 수 있음-. 엔비디아 실적에서 제일 걱정되는것 블랙웰 이슈→ B200(GPU)은 잘나가는데, GB200(CPU+GPU) 지속적인 발열 이슈-. 엔비디아가 TSMC "CoWoS-L"에 대해 70% 예약을 했으며, 물량수는 200만 개 정도 -. 국장이 매력적으로 올라갈 구간이 있음 (단기적으로 상반기까지)→ AI의 반등 + 레거시의 턴 어라운드 + B2C의 프리미엄화(SOCAMM)-. 더 중요한 모멘텀 "정책 모멘텀"①상법 개정이 될 가능성이 높아지고 있음②배당에 대한 것들도 활성화 가능성③개인투자자 1,600만 시대 (의식을 할 수 밖에 없음)→ 우리나라의 멀티플을 높여줄 수 있는 기회-. 최근에는 .. 2025. 3. 4. [25.02.26] 미국 AI 주도주 무서운 조정, 지금부터 투자자들이 체크해야 할 사항!! ■ AI 투자 사이클 시험대-. 미국 AI 주도주 ▶AI 가속기 : #엔비디아 #TSMC #브로드컴 ▶전력인프라 : #콘스틸레이션에너지 #뉴스케일파워▶AI 소프트웨어 : #팔란티어▶로봇, 자율주행 : #테슬라-. 화요일 기준(02.25) 필라델피아 반도체 지수 조정을 받은 상황-. 신고가 리스트 AI관련주들이 많이 빠짐→ 그 동안 밸류에 대한 부담이 있었음-. 기폭제가 된것은 MS의 AI 인프라 CAPEX 컷에 대한 우려→ AI랠리에서 제일 조심해야하는것 빅테크들의 CAPEX 컷-. AI 수요에서 절반 이상을 떠받치고 있는 빅테크-. 딥시크 공개 이후로 약간의 의심 + MS가 불을 지핌 → 미국 내 데이터센터 2개 정도 임대하기로 했던 것을 취소?-. 데이터 센터에 투자하던 흐름이 멈추는 것일.. 2025. 3. 3. [25.02.19] 제2의 HBM으로 엔비디아가 미는 SOCAMM, 핵심 수혜주는? ■ AI 혁명-. "서버 → 디바이스"로 내려오는 단계 : 초기에는 AI서버쪽이 메인이였으나, 디바이스쪽으로 이동 중-. 생성형 AI (LLM) → 물리 AI (휴머노이드 로봇, 자율주행, UAM)-. On device AI를 구현하기 위해서는 커스텀 메모리 필요-. C-P-N-D 에서 쇼티지가 생기는 부분을 찾으면 투자의 기회가?!: 현재는 D(Device)쪽으로 내려오는 중-. 물리AI를 가장 잘 구현하기 위한 것이 AGI 및 ASI→ AGI : 모든 영역에서 사람 수준의 인공지능 샘 올트먼이 4년 안에?→ ASI(Artificial Super Intelligence) : 모든 영역에서 사람을 뛰어넘는 수준의 인공지능 2035년 정도-. AGI를 하려는 가장 큰 이유는 물리 세계에서 AI를 .. 2025. 3. 1. [25.02.14] 텐베거를 노린다!! 제2의 엔비디아가 나올 섹터는? ■ AI 인프라의 판이 바뀐다-. 삼각동맹 : 엔비디아 - TSMC - SK하이닉스 → 견고한 AI 인프라 HW -. 이 사이클이 최근에 많은 도전을 받고 있음 → 딥시크의 출현 + 스케일의 법칙 한계가 온 것이 아니냐-. 큰 원인은 엔비디아의 문제일 가능성이 높음 "블랙웰 관련 이슈"엔비디아 협력사에 '블랙웰' 관련 주문 늦어져, 인공지능 시장 전반에 적신호 비즈니스포스트 Business Post비즈니스포스트 BUSINESSPOST 인물중심 기업인 프로파일 경제미디어 경제신문 경제지 Who Is?www.businesspost.co.kr -. 원래 AI가속기를 2년마다 출시하다가 1년으로 줄이고 출시한게 블랙웰→ H 시리즈는 아무 문제 없음, 발열문제로 출하가 계속 지연-. Pre-Training이.. 2025. 2. 27. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
