반응형 텔레칩스2 [25.03.26] 트럼프가 찍어준 새로운 주도 섹터, 반등 때 여기를 주목해야 합니다!! ■ 트럼프의 기분 좋은 변덕-. M7 빅테크가 평균 3% 정도 상승, 테슬라는 무려 12% 상승 -. ★4월 2일★ 백악관에서 관세에 대한 발표를 할 예정 -. 동맹국에 대해서는 10% 평균 과세 중국은 60~70% 과세예정→ But, 시장 상황이 너무 안좋다보니 신경을 쓰지 않을 수는 없을 듯? -. 자동차, 반도체, 제약 등 산업별 관세는 아마 이번엔 불가→ 상호 관세 정도 가능 -. "멕시코&캐나다" 관세의 명분은 펜타닐→ 호응을 해주면 완화될 가능성 -. 충격과 공포를 주고 완화해주면서 협상 진행 (1기때와 유사?) -. 가장 수혜를 볼 수 있는 것이 현대차 그룹 -. 미국 완성차 업체들이 지금 상황이 녹록치 않음 -. "GM&Ford"→ 멕시코를 통해서 미국시장으로 들어가는 완성차와 부품이 적.. 2025. 3. 29. [25.02.07] 반도체 디자인 하우스 & IP 산업, 구조적 성장기에 들어섰다? ■ 설계 생태계-. DSP & IP 업체들 (벨류가 비쌈) -. 산업이 구조적으로 성장기에 접어들었다 -. AI때문에 ASIC 수요가 계속 증가할 수 밖에 없음 -. CHIPs법 : 2030년까지 미국의 제조나 R&D 500억 달러 투자 -. 투자가 되면 필요인력이 있음 -. 미국반도체산업협회(SIA) 조사 결과,: 필요한 반도체 관련 인력 23년 33.8만명 → 30년 45.3만명 필요-. 미국에서 10만명이면 별거 없다고 생각할 수 있으나, 고급인력이 필요하다보니 수급이 어려움-. 제조&설계쪽은 장기적으로 11.5만명 필요 → 지금 이대로는 58% 공급부족(6.7만명): 대만 or 한국 같은데서 인력 당겨올 듯 (한국 1500명, 대만 1500명)-. 장기적으로 DSP&IP 인력 구하기 힘들듯.. 2025. 2. 25. 이전 1 다음 반응형
